精选被严重低估并且即将暴涨的股票(低风险,高收益选股)股民学校

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精选被严重低估并且即将暴涨的股票(低风险,高收益选股)

瑞信首予华电国际01071HK跑赢大市评级 目标价6.2港元(合人民币4.96元)

(华电国际A股600027昨天收盘价3.92元,华电国际H股01071HK收盘价5.4港元。)

2014年10月15日 12:32 大智慧阿思达克通讯社

瑞信发表报告,首予华电(01071.HK)“跑赢大市”投资评级,目标价6.2港元。该行认为,华电的地区覆盖面合理,加上获母企潜在注资项目,认为华电为板块首选,其风险回报优於华能(00902.HK)及润电(00836.HK)。

  报告提到,华电去年占山东省供电量42%,虽然关注沿海地区的火电利用率,但相信山东用电情况会较江苏及浙江为佳,因山东的进口量较少及用电需求增长稳定。按瑞信推算,华电的母企去年底持有53吉瓦未上市发电资产,受惠潜在注入资产,华电盈利上行空间较同行大。

  早在华电国际进行股权分置改革时,控股股东中国华电集团公司(下称华电集团)即承诺以华电国际为平台,对华电集团旗下发电资产进行整合。2012年2月,华电集团明确,用5年左右时间将拥有的非上市常规能源发电资产注入华电国际。

华电集团总装机规模约1.1亿千瓦,刨除几家上市公司,集团仍剩余近5000多万千瓦装机量,其中2000万千瓦为水电资产,包括乌江、金沙江中游等地区,火电资产在主要集中在江苏、湖北、湖南。

  而目前华电国际装机规模3700万千瓦,如果集团5000万千瓦的资产能顺利装入,华电将迅速变为“大块头”。

“大股东的思路,是第一步装水电资产,但是难度比较大,水电公司一般会在环评、土地上存在问题。”华电国际高管对机构称。

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评论:2014年华电国际可以动用多少资金可以用于资产收购:(在不影响公司正常经营和资产负债率略有下降的情况下)

2014年经营现金流量净额 239亿元

+预测年净利润56亿元左右,可增加贷款223亿元

+定向增发融资45亿元+可增加贷款合计225亿元

-在建项目投入80亿元

-设备改造投入20亿元

结论:在不影响公司正常经营和资产负债率略有下降的情况下,2014年华电国际最多可用587亿元进行资产收购,资产注入工作应该在2014年进行。

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600027华电国际的股价被严重低估

新浪财经讯 北京时间8月7日晚间消息,美国最大电力生产商杜克能源(70.93, 0.35, 0.49%)公司(DUK)周四发布财报称,第二季度盈利增长80%,从上年同期的3.39亿美元,合每股48美分,增至6.09亿美元,合每股86美分。

  不包括一次性项目在内,调整后每股盈利从上年同期的87美分增至1.11美元,高于接受汤森路透调查的分析师平均预期的98美分。营收增长1.2%,至59.5亿美元,低于分析师平均预期的61.2亿美元。

评论:杜克能源的销售收入和净利润均为600027华电国际的两倍多一点,经营规模增速只是600027华电国际的三分之一,其股票总市值却高达华电国际的10倍,高达558亿美元。可见,华电国际被低估的程度太严重了!

600027由于被严重低估,股价中长期保持稳步上涨的趋势是必然的。

资产注入的确定性决定了,近期600027华电国际必然暴涨的确定性!
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